CARTEIRA WILL – 20180326

Carteira do Will

CARTEIRA

Mais uma semana sem mudanças aqui…paraaaadoooo isso aqui hein! Foi mal, como comentei com vocês estava de mudança, finalmente acabou…já estou em sampa e agora espero ficar mais tranquilo em termos de timming.

 

 

 

FUNDOS

Também não mudei nada aqui pela falta de tempo. Alguém me pediu comentários sobre os fundos….então vou comentar brevemente.

Gripen: tenho o através da XP. É um fundo multimercado que como o nome já diz tem liberdade para aplicar em diferentes mercados buscando retornos acima do CDI. O que me atrai no fundo é o histórico da casa, a SPX; o alinhamento dos sócios…confesso que não lembro de cabeça, mas grande parte dos bônus dos caras fica no fundo e parte relevante do patrimônio dos sócios está no fundo…ou seja eu coloco meu rico dinheirinho junto ao bolo dos “dinheirões” deles. O Grippen é uma réplica do Nimitz o qual está bem explicado aqui nessa página . Fundo grande com a estratégia master com mais de R$ 9BI sob gestão! Eles tem aumentado sua exposição a bolsa que eu sei, mas os caras tem uma boa equipe para o fazê-lo.

Garde Dartagnan:  tenho através do Itaúpersonalitee. É um fundo multimercado que como o nome já diz tem liberdade para aplicar em diferentes mercados buscando retornos acima do CDI. Mas na real entendo que os caras são muito bons é em operar juros no Brasil, algo que tem a ver com o background dos sócios. Dado o cenário, achei importante ter exposição a caras que saibam se aproveitar bem dos movimentos de juros que temos tido. Fundo tem patrimônio de R$3,5 BI e o que gosto nele, além da boa rentabilidade, é a volatilidade que eu considero baixa. Com isso, os caras conseguem entregar um índice de sharpe bem bom (retorno excedente ao risco assumido). Mais infos nos 2 links: Site com infos e Lâmina 

Adam Macro: tenho através do Itaúpersonalitee. É um fundo multimercado que como o nome já diz tem liberdade para aplicar em diferentes mercados buscando retornos acima do CDI. O que me atrai no fundo é a genialidade do Marcio Appel em entregar retornos acima do benchmarking de forma consistente por anos. O cara já se provou diferenciado então mais do que merece meu voto de confiança (breve CV aqui). A estratégia principal carrega mais de R$ 9BI sob gestão e até aqui tem se mostrado bem rentável, ainda que com uma volatilidade um pouco maior que os outros…sem problemas, faz parte. A Lâmina com algumas infos aqui

E abaixo a comparação dos fundos de agosto de 2017 para cá:

 

 

AÇÕES

Não fiz nada aqui…correria monstra com a mudança, então to aqui chupando bala…vendo BRSR6 voando na minha cara…esperando QGEP3 dar chance também….foda.

Mas não dá pra só reclamar…de dezembro para cá 2 ações não batem o IBOV : LOGN3 e SAPR11. No entanto, as demais batem com certa folga…casos como UNIP6, MGLU3 e TRIS3 estão me rendendo uma boa grana! Gráfico abaixo ficou bem confuso, mas enfim, espero que vcs consigam ver algo…. No canto superior esquerdo vocês encontram as legendas das cores das linhas:

 

#NOTBAD

Última semana do mês…fechando a carteira e nós tá como? Suave na nave….tranquilo….sereno….pleno….digno….kkkkkkk

Esse mês a carteira não está lá essas coisas, mas eis que na última reta curva do mês quando aponta para linha chegada ela virou e agora supera o Ibov no mês novamente gerando algum alfa!  Sim talvez eu tenha demorado pra tirar PRIO3 da carteira, mas pra compensar BRSR6 voou esse mês! Enfim…só termina quando acaba…então no final de semana que vem, no dia 1º de Abril (e não é mentira)  eu posto aqui o fechamento do mês, a performance e a composição da nova carteira, agora para Abril no caso.

 

 

Era isso

Aquele Abs

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