CARTEIRA #NOTBAD – MARÇO 2020

Carteira do Will
Tempo de leitura: 4 min

Para quem não conhece ou sabe, a carteira #Notbad é uma carteira teórica que posto sempre no primeiro dia útil do mês, comentando as performances e eventuais trocas. A ideia é mostrar que é simples investir em ações e com um portfólio enxuto de ações você pode se expor com um risco ok e qualidade. Para fins de computo de performance uso os preços de fechamento ainda que eu saiba que na vida real não é tão simples assim e os nossos preços de compra e venda sejam diferentes.

Para não ficar somente na teoria, eu compro todos os ativos que nela constam! Esse é meu compromisso com quem me segue! 

 

PERFORMANCE EM FEVEREIRO  

Como comentei na Tônica dessa semana, fevereiro já vai tarde! Oh desgraça!

 

 

Apesar dos pesares considero a performance da carteira OK….Explico: mesmo com 6 ativos, ou seja, mais concentrada, a carteira acompanhou o IBOV e encerrou com uma queda levemente inferior. Nada para comemorar…longe disso…mas dos males o menor!

No ano o IBOVESPA cai 11.5% e a carteira -10%. Ruim sim…mas não tem muito como fugir do risco de bolsa a meu ver.

 

NÚMEROS 

Falando em números, quem acompanha essa carteira a mais tempo sabe que os números são bons. Gosto de postar mês a mês aqui para que todos vejam que existem meses bem ruins e que é normal perceber quedas como a desse mês.

  • Desde o início a carteira acumula 296% contra 63% do IBOV!
  • Performance de 12 meses: 30% contra 7% do IBOV!
  • Até aqui foram 33 meses de existência, com a carteira batendo o IBOV em 24 meses, ou seja, 73% dos meses.

Esses números desconsideram custos de operação; levam em consideração o reinvestimento dos dividendos; e o rebalanceamento mensal. 

 

E pra não ficar só no histórico longo, aqui abaixo o gréfico da performance dos últimos 12 meses:

 

 

CARTEIRA PARA FEVEREIRO

Pensei…pensei….pensei…pensei

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E depois de muito pensar tomei uma decisão: não fazer nada!

Não mudar a carteira também é uma decisão e em nada denota comodismo. Na verdade ao não fazer nada, eu estou tomando uma decisão de permancer investido nos ativos que possuo!

MYPK3, COGN3, JBSS3 e VALE3 tiveram quedas de mais de 20% desde as máximas recentes nesse sell off das últimas semanas. Fundamentos mudaram? pensando em 1 ou 2 trimestres eu diria que sim… que em diferentes medidas essas empresas podem sim ser negativamente impactadas pelo coronavirus e a desaceleração econômica que ele irá causar. Mas será que o valor dessas empresas se reduziu em 20%? Me arrisco aqui a dizer que não.

SHUL4 e BBAS3 caíram menos. A primeira entregou um excelente resultado na semana que passou com lucros crescendo 38% e investimentos maturando gerando ganhos de margem…fora isso a visão deles para o ano segue boa. A segunda oferece um yield de 5% sendo negociada a 7x lucros, se já era barganha nos R$ 50 por que deixaria de ser nos R$ 46?!

Carteira segue: 

 

As quedas recentes trouxeram atratividade para diversos ativos, os quais cheguei a cogitar …vou apenas citá-los: EZTC3, GOAU4, TAEE11, SAPR11, BRSR6, PETR4, ENAT3, PCAR4 e ainda outros. Mas da mesma forma que esses caíram os papéis da minha carteira também sofreram e ainda vejo-os como atrativos.

Como digo: eu sempre posso estar errado!

Sigo avaliando e acaso entenda ser necessário irei realizar a troca da carteira…mesmo que seja durante o mês. 

 

VÍDEO EXPLICATIVO DA CARTEIRA

 

Era isso.
Aquele Abs.

Twitter: @willcastroalves
Instagram: @willcastroalves
Linkedin: William Castro Alves

 

11 comments

  • Wil, muito obrigado por seus posts e análises, definitivamente me ajudam e motivam muito. Mas estou com uma dúvida, a BRKM5 faz ou não parte da carteira not bad? As vezes você coloca ela no bolo outras vezes tira, fico na dúvida.

    • A Braskem (tb estou com o papel) faz parte da outra carteira (uma mais completa que ele tem), a NOT BAD são só estes ativos aqui listados mesmo.

    • Oi Thiago.
      Obrigado pelo elogio.
      Não faz parte não.
      Ela esta sempre na minha carteira … aquilo q tenho na física… foi uma compra antiga…um erro q carrego.
      A notbad tem uma seção a parte.
      Por isso separo as coisas.
      Não sei se deu pra entender?

  • Parabéns Will,
    Seu canal é ótimo e de grande valia para quem precisa de uma opinião profissional e o mais importante…isenção total. Continue assim sou da área bancária e como você sempre diz, não sabemos tudo e podemos errar, por isso busco opinião isentas para buscarmos uma acertividade maior.
    Obrigado e indico seu canal sempre!!!

  • A segunda oferece um yield de 5% sendo negociada a 7x lucros, se já era barganha nos R$ 50 por que deixaria de ser nos R$ 46?!

    E agora a 22??

    Meu deus!!!

    Agora…qdo vai voltar pros 50???

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