20200519 – PODCAST BOM DIA USA: Rotação de setores na bolsa americana? Disney, Moderna, DollarTree, ETF de Tech e mais.

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Tempo de leitura: 8 min

E para quem gosta de ler, aí está a transcrição do podcast. Esse é um podcast destinado aos clientes da Avenue. O texto aqui é apenas uma transcrição e Tais comentários não devem ser visto como qualquer tipo de recomendação de investimentos. 

**ONTEM**

Segunda feira animada nos mercados. A principal justificativa foi o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no domingo à noite, no qual afirmou que o FED tem muita munição e ferramentas para continuar dando sustentação aos mercados e injetando liquidez no sistema financeiro. Fora isso mais notícias de resultados positivos com vacinas e a reabertura gradual da economia ajudaram a dar sustentação aos mercados.

  • Dow: 3.85%
  • S&P: 3.15%
  • Nasdaq: 2.44%
  • Petróleo: WTI Julho +7.2%% a $31.65/barril … o que explica isso? Os Dados da EIA (Energy Information Administration) projetam um colapso na produção de shale dos EUA; junto a isso você tem a expectativa de recuperação da demanda com a reabertura das economias.
  • Setores: todos os setores em alta. Destaque para Energia/Petróleo (XLE +8.2% no dia / -35.2% no ano). Outros setores, em especial os que estavam mais para trás no ano, também apresentaram fortes altas: Indústria (XLI +6.6% dia / -22.2% ano) e Financeiro (XLF +5.1% dia / -28.1% ano).
  • Dólar fechou em queda nesta segunda-feira … -2,09%, a R$ 5,7166. Na mínima durante o dia, chegou a R$ 5,6949. No mês, a alta chegou a 5,09%, e no ano, a 42,57%.

 

**HOJE**

  • Corona: Total de 4.7 milhões de casos confirmados no mundo e 317 mil mortes. Nos EUA o número de novos casos confirmados aumentou 1.2% para 1.5 milhão, o menor aumento percentual desde 30/04. Tivemos ainda notícias de que o presidente Donald Trump está tomando o remédio anti-malária, hidroxicloroquina, como forma de prevenção ao vírus.

 

Hoje o dia começa mais morno…

  • Asia: bolsas repercutiram o movimento de ontem com a maioria em alta ainda que de forma mais comedida.
  • Europa mercados em baixa … na casa de 0.8% dados econômicos mostraram um aumento nos pedidos de seguro desemprego no UK e uma queda de 76% nos registros de automóveis da União Europeia em abril.
  • Futuros bastante instáveis, mas apontam uma leve queda.

Ainda assim o petróleo sobe pela quarta sessão consecutiva.

 

**DESTAQUES**

 

ROTAÇÃO

Houve ainda uma rotação importante com fluxo saindo de ações que se beneficiam dos “lockdowns” e indo para ações que se beneficiam de um retorno à normalidade.

  • Ações que se beneficiam do lockdown: Netflix (NFLX -0.4%), Zoom (ZM -5.8%), Peloton (PTON -9.9%), Domino’s Pizza (DPZ -3.1%), Activision (ATVI -1.4%), entre outras.
  • Ações que se beneficiam da reabertura: United Airlines (UAL +21.1%), Delta Airlines (DAL +13.9%), American Airlines (AAL +9.2%), Norwegian Cruise Lines (NCLH +17.9%), Royal Caribbean (RCL +16.7%), Carnival (CCL +15.2%), entre outras.

 

Moderna (MRNA +20.0%)

Empresa anunciou que todos os 45 participantes do teste inicial com a sua vacina apresentaram, após 43 dias da primeira dose, um nível de anticorpos semelhante ou acima de pessoas que contraíram a doença e se curaram. A Moderna, foi a primeira empresa a divulgar dados de teste em humanos. A empresa disse que espera iniciar um teste de fase 3 (última) em julho. No ano as ações acumulam alta de 316%. Obviamente que houve sobressaltos pois outras empresas também correm para descobrir uma vacina. Ontem depois do fechamento as ações caíram 2% no after depois que a empresa anunciou um aumento de capital no qual pretende levantar $1.25BI

Atualmente existem mais de 100 vacinas que estão em desenvolvimento globalmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Pelo menos 8 estão em testes em humanos. Outras ações envoltas na buscada cura para o Corona: Gilead (GILD -2%); Regeneron (REGN -2.85%); Amgen (AMGN -2.9%) ; Pfeizer (PFE +0.82%) ; Inovio (INO +5.5%); Sorrento chegou a subir 47% ontem na abertura mas fechou em -3.85% e aquele que comprasse na abertura ontem a $9.96, estaria perdendo mais de 30% considerando o preço de fechamento de $6.5 … isso mostra o quão volátil o investimento nesse tipo de ação pode ser.

 

OUTROS DESTAQUES

  • Disney (DIS). Ações saltaram mais de 7% depois que a empresa disse que reabrirá parcialmente seu Springs Resort na Flórida na quarta-feira. Várias medidas de precaução serão implementadas como uso de máscara pagamento sem contato.
  • DolarTree (DLTR) – Empresa de varejo de descontos subiu 4% depois que o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações com uma classificação de compra. Segundo o banco: “Nós gostamos do posicionamento da DLTR em um cenário econômico mais difícil e acreditamos que as principais iniciativas devem impulsionar o SSS e aumentar o crescimento “. O Goldman ve um potencial de alta de 13% para as ações, as quais caem 16% no ano.
  • Baidu (BIDU) – Espécie de google chinês. As ações da empresa subiram 8% no after depois do seus resultados do 1T20 que mostrou lucros de US$ 8,84/ação e receita de US$ 22,55 bilhões, superando as expectativas de Wall de US$ 4,00/ação e receita de US$ 21,93 bilhões. Mesmo com a alta do after as ações ainda acumulam queda de 16% no ano .

 

ETFS DE TECNOLOGIA

Muitos me perguntam sobre ETFs de tecnologia que vão além do XLK ou o QQQ mais tradicionais, então nos últimos 2 podcasts comentei sobre o (i) XT (exponencial tecnologies) ; (ii) First Trust Internet Index – FDN ; (iii) KraneShares CSI China Internet ETF – KWEB.

Hoje vou falar do IXN – iShares Global Tech ETF

A principal diferença dele é que oferece uma exposição global ao universo de ações de tecnologia. Com uma Tx de adm de 0.46% você tem uma carteira mais global de tecnologia. É um fundo de grande porte com mais de US$ 3BI de ativos sobre gestão, o que confere a ele suficiente liquidez. Falando da carteira…obviamente que as ações das empresas americanas dominam, porque o hub de tecnologia do mundo é os EUA. Portanto a carteira acaba tendo cerca de 80% alocado em empresas americanas. Ainda assim, figuram outros nomes como a Samsung (Korea), Taiwan Semiconductors, SAP (Alemanha), Shopify (canada) entre outras. Ao todo são 120 ativos. As 10 maiores posições representam mais de 50%, então apesar do numero elevado de ativos ele tem uma carteira concentrada. Não me parece fazer sentido carregar posição num XLK ou QQQ e nele porque a sobreposição de ativos seria muito grande. Ou seja, ele seria mais uma opção de substituição ao QQQ ou XLK por exemplo. No +2.3%; em 12 meses 26% e em 3 anos 71%.

 

Era isso.
Aquele Abs.

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Disclaimer: O conteúdo deste podcast é apenas para fins informativos, não serve como recomendação de compra ou venda de qualquer título na Avenue ou em qualquer outra conta. Ele também não é uma oferta ou venda de um título. Também não são relatórios de pesquisa e não servem como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos envolvem riscos e o desempenho passado não garante resultados ou retornos futuros.


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