CARTEIRA WILL – 20200713

Carteira do Will
Tempo de leitura: 4 min
CARTEIRA 

O que fiz essa semana? 

Aportes. Aportei mais recursos extras no exterior. 100% de tudo que me “sobra” para investir, eu tenho direcionado para o exterior! Não sou o cara mais dedicado ou regrado em termos de economias para investimentos….ainda assim, tenho conseguido fazer aportes recorrentes. Minha meta segue ser alcançar pelo menos 30% da carteira alocado no exterior fora. Nessa semana também um resquício do que tinha em caixa e enviei para fora.

Mas Will os mercados americanos já voltaram para as máximas…pq investir agora? 

  1. Nunca sabemos de fato qual é a máxima do mercado…ela pode ser renovada a cada dia.
  2. Se tivermos qualquer evento que gere estresse no mercado e aumente a aversão a risco, para onde você acha que o dólar vai? R$5 ou R$6 … chuto na segunda opcao e em um piscar de olhos!
  3. O mercado americano e a AVENUE oferecem um universo de ~4000 ativos! Ou seja, tem muito ativo para ir pesquisar e buscar retorno.

Com esses aportes aumento a parcela de caixa no exterior para algo como 60%…a espera de opotunidades que em breve certamente virao.

Ações. Reduzi uma posição em ações conforme comento mais abaixo.

 

AÇÕES 

Confesso que não me aguentei e reduzi ainda mais minha exposição a Celesc (CLSC4)… papel com baixa liquidez, então aproveitei e vendi um pouco acima dos R$60 , que representa um ganho de mais de 50% para o meu preço de entrada e isso em menos de 3 meses. Penso que do ponto em que coloquei ela em carteira, essa alta de 50% do ativo já corrigiu parte relevante da assimetria do papel. Continua sendo excelente empresa, mas deixou de ser a barganha de 3 meses atrás.

Não comprei mais nenhum papel ou fiz qualquer movimentação.

2 Comentarios:

  • BBAS3 e BBDC4. Apesar da bolsa estar em 100 mil pontos sigo achando os bancos grandes oportunidades! O que precisa e o fluxo de noticias do governo tentando apertar o setor dar uma acalmada.  Paciencia eo nome do jogo a meu ver.
  • COGN3. Me preocupa o barulho, a quantidade de “traders”, e o volume de acoes termadas. Ainda assim, mesmo apos a alta de 30% no mes, sigo vendo espaco.

Segue minha carteira…

 

#NOTBAD

Mês se aproxima da sua metade e até aqui #notbad!!

  • Todos ativos apresentam retorno positivo no mês…ou seja, estamos ganhando dinheiro! O mais importante!
  • 6 dos 7 ativos subiram na semana que passou;
  • 6 dos 7 ativos da carteira batem o IBOV no mês;
  • A carteira de forma agregada apresenta um bom retorno e supera bem o IBOV.

Mas SÓ TERMINA QUANDO ACABA! Então adentraremos na segunda quinzena do mês de julho e espero de coração a carteira mantenha a consistência!

 

 

Era isso.
Aquele Abs.

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5 comments

  • Olá Will. Aproveitando o gancho, gostaria de fazer uma pergunta.

    Você tem BBAS3 na carteria e antigamente já teve Banrisul (sou leitor antigo). Alguns investidores fogem de empresas estatais simplesmente pelo fato do governo (tecnicamente algum ente federativo) ser o acionista majoritário. Entendo o racional e faz sentido, vide o caso da Petrobras com Pasadena. É óbvio que esses problemas podem ocorrer com empresas privadas, mas a governança em estatais é mais complicada, seja pela interferência política ou por sua organização interna menos eficiente.

    Então, faço a pergunta: você considera tudo isso na hora do investimento ou entende que as estatais trazem alguns bônus compensatórios, por ex perspectiva de privatização?

    • LEvo em consideração sim!
      Por isso até não tenho mais nenhuma empresa realmente estatal na carteira.
      Sem dúvida é um risco e que se expressa em multiplos mais baixos para os bancos estatais e isso faz sentido.
      Ainda assim…considerando esse risco…acho válido ter
      Espero ter ajudado.
      abs

  • Oi Will,
    tudo bem?
    em algum momento você pretende abri quais papéis compõem sua carteira no exterior?

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