20201019 – PODCAST BOM DIA USA: Tom positivo na segunda e mais: JBHunt, Navistar e 2 ETFs para quem quer começar com menos emoções.

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Tempo de leitura: 11 min

 

E para quem gosta de ler, aí está a transcrição do podcast. Esse é um podcast destinado aos clientes da Avenue. O texto aqui é apenas uma transcrição e Tais comentários não devem ser visto como qualquer tipo de recomendação de investimentos. 

 

**ONTEM**

Tivemos uma bateria de indicadores na sexta. A produção industrial decepcionou. Por outro lado, tivemos dados melhores da confiança dos consumidores de acordo com a Universidade de Michigan; e dados de vendas no varejo que se mostraram acima do esperado. Junto a isso a notícia de que a Pfeizer teria resultados de seus testes para vacina em 1 mês ajudou a dar suporte para o mercado em meio a tensões com eleições e o receio de uma terceira onda do corona.

  • Dow: +0.39%
  • S&P: +0.01%
  • Nasdaq: -0.36%
  • Setores: destaque negativo para o setor de petróleo com o XOP caindo 3.24% e o XLE -2.3%…alguns resultados como da Schulumberger pesaram, apesar do petróleo ter se mantido nos US$ 40… ela SLB e Haliburton (HAL) tiveram um dia difícil, caindo -8.8% e -6.27% respectivamente. O Setor de tecnologia também não foi bem com AMZN -2%, AAPL -1.4%, NFLX-2%, NVDA -1.1%. Pelo lado positivo saúde com XLV +0.99%, e o setor de Utilities com +1% – destaques para PFE +3.8% com a notícia do anuncio de possíveis resultados em seus testes para vacina da covid em 1 mês, e Abbott Lab (ABT) e Medtronic (MDT); no setor de energia NEE +2.4%, Enel (ENIA) +3%.
  • Dólar: O dólar fechou em alta na sexta em meio às preocupações com a segunda ou terceira onda de contaminações de Covid-19 no mundo e incertezas sobre a saúde fiscal e ritmo de recuperação da economia brasileira. A moeda norte-americana encerrou o dia com alta de 0,30%, cotada a R$ 5,6430. É o maior valor de fechamento desde 2 de outubro. Com isso, o dólar acumulou alta de 2,12% na semana. No mês, +0,44%. No ano +40,73%. https://rb.gy/yauwct

 

**HOJE**

  • Corona: O número de casos notificados de coronavírus em todo o mundo atingiu 40 milhões, de acordo com um registro mantido pela Universidade Johns Hopkins. O terrível marco de 40.050.902 casos confirmados na segunda-feira ocorre enquanto várias partes da Europa e dos EUA lutam para lidar com um aumento alarmante de infecções.

Mas apesar disso começamos a semana num tom mais ameno ou positivo.

  • Ásia: bolsas na ásia tiveram um dia de alta – +1.4% o Asia Dow, 1.11% no Japão, +0.64% em HK, +1.1% na Índia. Na China queda de 0.71%. Tivemos dados da China a qual mostrou recuperação no 3T. A segunda maior economia do mundo relatou um crescimento do PIB de 4,9% ante o ano anterior, mas que ficou aquém das expectativas de 5.2%. No agregado o crescimento chinês no ano ficou em 0,7%
  • Europa: Na Europa, com exceção da Inglaterra as demais praças operam no positivo. Os bancos e seguradoras lideraram os ganhos, enquanto as empresas de saúde e energia ficaram para trás.
  • Futuros apontam alta. S&P +0.7%, Nasdaq +1% e DJ +0.65%

Em termos de notícia o destaque dos jornais é o fato da Nancy Pelosi ter definido o prazo de amanhã para chegar a acordo sobre um plano de estímulo que pode ser aprovado antes da eleição, após as negociações de fim de semana com Steven Mnuchin. Os democratas aparentemente promovem um pacote de US$ 2,2 trilhões, enquanto Mitch McConnell disse que o Senado votará um projeto mais restrito de US$ 500 bilhões a partir de amanhã. Donald Trump já disse que gostaria de um pacote maior do que o de Pelosi….seguimos na mesma.

  • Agenda: discurso de Powell e Lagarde

 

RESULTADOS

Segunda: IBM, PPG Industries, Logitech (LOGI), Haliburton (HAL) todas depois do fechamento.

Terça: Procte&Gamble (PG), Philip Morris (PM), Prologis (PLD), Lockheed Martin (LMT), UBS…e depois do fechamento Netflix (NFLX).

 

**DESTAQUES DE ATIVOS**

 

NAVISTAR (NAV) + VOLKS?

As ações da fabricante de caminhões subiram 23% depois que David Faber, da CNBC, relatou que a unidade Traton da Volkswagen estava em negociações para comprar o restante da Navistar. As empresas estão muito próximas de um negócio a US$ 44,50 por ação, segundo pessoas próximas às negociações. A ação fechou em US$ 43.5. A Navistar fabrica e vende caminhões comerciais, ônibus escolares e comerciais e autopeças em todo o mundo. Eles operam cerca de 1.052 pontos de venda nos Estados Unidos e Canadá e 89 pontos de venda no México. A Navistar International Corporation foi fundada em 1902 e está sediada em Lisle, Illinois. A Navistar é a sétima maior empresa dessa “indústria” de equipamentos e máquinas para o campo, e maquinas pesadas. Outros grandes nomes dessa indústria: Caterpillar, Deere, Paccar Inc, AGCO. https://rb.gy/jihqel ; https://rb.gy/vcynpz

 

JB Hunt (JBHT)

J.B. Hunt Transport Services, é uma empresa de transporte e logísitica do Arkansas, fundada em 1961 que opera nos EUA, Canadá e México. É uma empresa do S&P 500, avaliada em 15BI, sendo a quinta maior numa indústria que tem a FEDEX e UPS como as 2 principais. As ações da empresa caíram mais de 9% na sexta depois que ela divulgou um resultado que não empolgou os investidores. Receitas cresceram 5% e lucro 6% na comparação anual, mas com EPS abaixo do esperado pelo mercado – $1.18 vs $1.30 esperado. O que pesou negativo no resultado foi seu braço ferroviário que teve custos extras com atrasos e reposições – ainda refletindo a quebra de supply chain derivada da pandemia. O segmento responde por 50% da receita da empresa. Mas quando você olha os outros segmentos, como a entrega de produtos em casa, o business logístico e outros segmentos foram bem. A JBHunt tem uma dívida controlada (1x Ebitda), apresenta um ROE de mais de 20% e poderia figurar entre uma daquelas “desconhecidas e lucrativas”. Apesar da queda de sexta, suas ações sobem 10% no ano e em 5y praticamente dobraram de valor.

 

2 ETFs para quem quer começar

Dúvida cruel de quem está começando a investir no exterior é por onde começar. Tal qual qualquer atividade na qual nos aventuramos em algo pouco usual, talvez seja prudente começar com algo menos arriscado. Vou comentar aqui 2 ETFs super conhecidos, bastante líquidos, consolidados, e com uma carteira bem diversificada em títulos de renda fixa.

O iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)

Fundo tem mais de 2300 títulos de dívida de empresas consideradas investment grade, ou seja, com um bom perfil de crédito. São empresas que tem um rating melhor inclusive que o próprio Brasil! Alguns nomes da carteira: CVS, Bank of America, Microsoft, AT&T, GE. Esse ETF compra os títulos de dívida dessas empresas e os mantém em carteira. Como são mais de 2300 ativos a empresa com maior relevância é o BofA com menos de 3% da carteira. Com uma tx de adm 0.15% aa você tem um fundo em carteira que te dá exposição a renda fixa corporativa global. Fora isso, você não precisa ficar se preocupando com vencimento de títulos e reinvestimento do seu capital, pois o fundo já faz isso! O fundo paga um dividendo mensal e atualmente está com um yield de 2% aa. No ano sobe 8% e em 12 meses +10%. Nada garante que irá se repetir, mas o histórico 3 e 5 anos também é tem sido muito bom. Fora que tem um desvio e vol baixos na casa de 5% a 6% aa. https://etfdb.com/etf/LQD/#technicals

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)

Esse é um fundo que aloca em títulos do governo americano. Tal qual no Brasil você tem o tesouro direto que te permite comprar instrumentos de dívida do Brasil, o GOVT te oferece uma carteira de títulos americanos. Com uma tx de 0.15% ele te oferece uma carteira com quase 200 títulos do governo americano. O bom dele é o fato de ser uma carteiaa diversificada em termos de vencimentos de títulos…tem título que vence em 1 a 3 anos que representa menos risco e menos vol, mas também tem os mais longos que dão retorno melhor ainda que com mais risco. Também paga dividendos mensais e roda a um yield de ~1.5%aa. No ano sobe 8% e em 3y 16%. Nada garante que será assim. https://rb.gy/tsayii

Cabe a ressalva que os ativos citados aqui não são recomendação e toda decisão de investimento tem que levar em conta seu perfil, objetivos e necessidades. Vamos falar um pouco mais deles na nossa live hoje. Todos convidados.

 

 

Era isso.
Aquele Abs.

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Disclaimer: O conteúdo deste podcast é apenas para fins informativos, não serve como recomendação de compra ou venda de qualquer título na Avenue ou em qualquer outra conta. Ele também não é uma oferta ou venda de um título. Também não são relatórios de pesquisa e não servem como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos envolvem riscos e o desempenho passado não garante resultados ou retornos futuros.

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