20201116 – PODCAST BOM DIA USA: Mercados seguem em alta, Maior Aliança comercial do mundo, Resultado DraftKings, Unity e Palantir

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Tempo de leitura: 13 min
E para quem gosta de ler, aí está a transcrição do podcast. Esse é um podcast destinado aos clientes da Avenue. O texto aqui é apenas uma transcrição e Tais comentários não devem ser visto como qualquer tipo de recomendação de investimentos. 

**ONTEM**

Vamos falar do fechamento de sexta? Os mercados encerraram o dia em alta, repercutindo as boas notícias em relação a uma possível vacina ainda este ano e fato do presidente Trump estar ficando cada vez mais distante de poder requerer contra os votos da eleição presidencial.

 

 

  • Dow: +1,37%
  • S&P: +1,36%
  • Nasdaq: +1,02%
  • Setores: Na sexta, destaque positivo para todos os setores: Petróleo XLE com alta de (+3,70%), Industrial XLI com alta de (+2,18%) e Materiais XLB com alta de (+1,72%).
  • Economia: No último dia da semana passada, nós tivemos os dados do PPI (Inflação ao Produtor) que vieram melhores que o esperado, com crescimento de 0,3% no mês de outubro, superando as projeções que esperavam uma alta de 0,2%. Porém, a confiança do consumidor de Michigan ficou em 71,3. Abaixo das estimativas que apontavam para 78,6.
  • Dólar: Na sexta-feira, o dólar fechou com leve queda, cotado a R$5,47 (0,07%). No cenário externo, continuou as preocupações em relação a pandemia, com o número de casos continuando a aumentar em diversos países. No cenário interno, continua o de sempre, preocupações com o fiscal brasileiro e a agenda de reformas. https://rb.gy/uuyyt8

 

**HOJE**

  • Ásia: No continente asiático, as ações operaram em forte alta, depois que 15 economias da região assinaram um acordo comercial que se tornou o maior do mundo. O acordo assinado no domingo visa reduzir gradualmente as tarifas de empresas em muitas áreas. A Regional Comprehensive Economic Partnership é agora o maior bloco econômico do mundo, um acordo que exclui os Estados Unidos. É a primeira vez que as potências do leste asiático, China, Japão e Coréia do Sul firmam um único acordo comercial. Além disso, bons dados econômicos da China e do Japão ajudaram a puxar as ações por lá. O índice de Shangai fechou com alta de (+1,11%), e a Nikkei (do Japão) fechou com alta de (+2,05%).
  • Europa: Na Zona do Euro, as ações abrem em alta, repercutindo as eleições americanas, o bom tom na Ásia e ignorando os aumentos de casos do vírus. A Euro Stoxx subia (+0,86%), hoje as 7:20h da manhã no horário de Brasília. Já a FTSE100 (Inglaterra) subia (+0,79%), a CAC40 (índice francês) subia (+1,26%) e a DAX (índice alemão) subia (+0,65%).
  • Futuros: Os principais índices futuros americanos amanheceram em alta também, com o futuro do S&P500 subindo (+0,83%) e o futuro do Dow Jones subindo (+0,92%), também hoje às 7:20h da manhã.
  • Agenda: Hoje não temos nenhum dado relevante para comentar. Porém, temos o resultado de Paloalto Networkings (PANW) e da gigante de proteínas Tyson Foods (TSN).

 

 

 

**DESTAQUES DE ATIVOS**

DRAFTKINGS (DKNG) 

Vamos ao que interessa. Hoje, eu começo com uma companhia não muito usual, alguém gosta de apostas? E agora, apostas esportivas? E se eu te disser que é online ainda? Vou comentar sobre a DraftKings (DKNG) que apresentou seus resultados referente ao terceiro trimestre de 2020 nas sexta-feira e bateu as estimativas do mercado. Suas ações encerraram com alta de (+3,85%).

A companhia entregou uma melhora operacional graças a retomada das atividades das principais ligas de esportes e por conta do início da temporada do NFL. Isso impulsionou o negócio de apostas esportivas dela e ajudou ela a entregar uma receita de $133 milhões, batendo as estimativas e com alta de 42% no ano contra ano.

Outra métrica que teve uma melhora foi os Jogadores Únicos Mensais ou MUPs (Monthly Unique Players), que são pessoas que jogam e gastam em suas plataformas mensalmente. Esse indicador saltou no terceiro trimestre e encerrou com 63% de alta no ano contra ano e segundo a companhia, acima de 1 milhão de jogadores.

Entretanto, mesmo apresentando essa melhora, ele teve um gasto muito alto em marketing e nas despesas gerais e administrativas. Isso fez com que ela entregasse um prejuízo por ação ajustado de $0,57 cents, 61% abaixo das estimativas dos analistas, o que é bom. Porém, uma alta de 455% frente ao prejuízo anterior.

O mercado parece ter deixado de lado isso, depois que a companhia forneceu um guidance (uma projeção) para o final de 2020 muito boa. Ela espera uma receita líquida de na faixa de $540-560 milhões, o que implicaria em uma alta de +25-30% no ano contra ano.

Para quem não conhece a DraftKings, ela é uma companhia de apostas online, ela possui um aplicativo também, permitindo que seus usuários apostem via smartphones em jogos esportivos das ligas da NFL, NBA, PGA (Golf) e várias outras.

Fundada em 2012 e com sede em Massachussets. Ela emprega pouco mais de 800 colaboradores e atualmente, seu valor de mercado é de aproximadamente $15,3 bilhões. https://rb.gy/trehmd

 

UNITY (U)

A próxima companhia é uma empresa tech, dona de software utilizado para desenvolver jogos e é o seu primeiro trimestre reportado após sua abertura de capital. A Unity (U) reportou seus resultados referente ao seu terceiro trimestre também e surpreendeu o mercado. Suas ações encerraram com alta de (+12,8%) na sexta-feira.

Ela entregou uma receita de $200,8 milhões, batendo as estimativas e com alta de 53% no ano contra ano. A receita dela é dividida em 3 segmentos: Soluções operacionais, Parcerias estratégicas e Criação de solução. Sendo que a parte de Soluções Operacionais, que envolve a engine dela para desenvolver jogos e serviços de nuvens para armazenar dados, corresponde por 60% das suas receitas totais e cresceu 72% no ano contra ano.

Os clientes que geram mais de $100 mil dólares em receitas, aumentaram em 33,6% frente ao trimestre anterior, saindo de 553 para 739. Taxa de Expansão Líquida foi de 144% em comparação a 132% no mesmo período anterior. Ela entregou um prejuízo por ação de $0,09 cents, melhor que o esperado e apresentou um prejuízo operacional menor também no período, graças a cortes com viagens e eventos ao vivo.

A empresa se sentiu confiável dar um guidance também para o quarto trimestre. No qual, ela espera uma receita entre $200-204 milhõs, o que implicaria em uma alta de +27-29% no ano contra ano e acima do consenso dos analistas.

Para quem não conhece a Unity, ela é uma companhia que desenvolve e comercializa softwares voltados para criação de jogos para diversas plataformas, incluindo consoles, smartphones e computador. Fundada em 2004 e com sede na Califórnia. Ela emprega pouco mais de 3300 colaboradores e atualmente, o seu valor de mercado é de aproximadamente $30,2 bilhões. https://rb.gy/hajzez

 

PALANTIR TECHNOLOGIES (PLTR)

A última companhia que eu vou comentar, é uma empresa de software e análise que também abriu seu capital recentemente na NYSE. A Palantir Technologies (PLTR) apresentou seus resultados na última quinta-feira e bateu as estimativas do mercado. Suas ações encerram na sexta com alta de (+8,37%) e já subiam mais de 7% no after também.

Ela relatou um crescimento na receita de 52% no trimestre. Encerrando com $289,4 milhões e batendo com folga as estimativas. Sua receita com o governo aumentou para 56% da receita total, 2p.p. a mais que no mesmo período anterior.

Pessoal, aqui temos uma empresa única. Ela fornece softwares e serviços de análise para agências governamentais dos Estados Unidos, incluindo a FDA (Food and Drugs Administration, conhecida como a Anvisa dos Estados Unidos), o Departamento de Defesa, a comunidade de inteligência e o departamento de justiça.

Estamos falando de uma companhia de 17 anos também, isso é muito interessante. Ela sobreviveu a quase duas décadas, mas recentemente abriu seu capital e poucas pessoas a conhecem. Ela tem uma estratégia interessante de deixar seus clientes levarem o crédito e ficar por trás dos holofotes.

Voltando ao resultado, a companhia comentou que sua concentração de clientes está diminuindo. Neste trimestre, ela disse que 61% da receita total nos primeiros nove meses vieram dos seus 20 maiores clientes, ante 68% no mesmo período anterior. Entretanto, a companhia não forneceu a contagem de clientes totais. No primeiro semestre de 2020, os investidores prestaram muito a atenção a sua base de clientes, que era meio limitada por ter apenas 125. Como ela foca mais em software do que no serviço de análise, ela está tentando facilitar o uso dos seus programas no início para que ela possa expandir seu alcance e reduzir custos.

A companhia comentou também que apresentou um prejuízo por ação de $0,94 cents, acima das estimativas esperadas de $0,24 cents. Ela reportou um prejuízo operacional de $847 milhões devido a uma compensação baseada em ações. Ou seja, olhando seu formulário de referência, ouve uma compensação no curto prazo relacionados a sua listagem. De forma resumida, a Palantir, precisa dar muito dinheiro para investidores, alta administração e outros. O que ela não vem conseguindo fazer, logo isso não vai chegar a zero tão cedo. Empresas de tecnologia, geralmente sangram no início devido às opções de ações e compensações relacionadas.

De qualquer maneira, ela comentou que novos contratos foram firmados no terceiro trimestre. Sendo, $91 milhões com o exército dos Estados Unidos, um contrato de $36 milhões com o National Instutes of Health e uma renovação de $300 milhões com um cliente do setor aeroespacial.

Ela se sentiu confortável em aumentar seu guidance (sua projeção) para o final do ano. Aumentando a receita esperada para $1,07 bilhão, o que representaria um aumento de 44% frente ao ano anterior. Fundada em 2003 por dois investidores em tecnologia e com sede no Colorado.

Ela fornece softwares e serviços de análise para agências e órgãos governamentais. Dois dos seus produtos mais notáveis são o Gotham (que permite identificar dados ocultos e padrões escondidos em sinais e relatórios confidenciais) e o Foundry (que cria um sistema operacional central para seus dados, permitindo usuários integrarem e analisarem dados em um único lugar). Ela emprega pouco mais de 2300 colaboradores e atualmente, seu valor de mercado é aproximadamente $24,2 bilhões. https://rb.gy/tad0sz

 

Vou ficando por aqui pessoal, hoje tem sala de análise as 9:30 com o William Castro Alves. E as 10:15 com o Bo Williams, passando em vários gráficos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu instagram é @brenobonani e o twitter é @breno_bonani. E quem quiser seguir o William no twitter ou instagram é @willcastroalves. Por fim, desejo a todos um excelente dia e um ótimo final de semana! Forte abraço!!

Era isso.
Aquele Abs.

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Linkedin: William Castro Alves

Disclaimer: O conteúdo deste podcast é apenas para fins informativos, não serve como recomendação de compra ou venda de qualquer título na Avenue ou em qualquer outra conta. Ele também não é uma oferta ou venda de um título. Também não são relatórios de pesquisa e não servem como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos envolvem riscos e o desempenho passado não garante resultados ou retornos futuros.

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