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6 comentarios

  • Ótima análise Will! Parabéns mais uma vez pela clareza de apresentação de suas idéias. E quanto ao investimento direto na controladora JSL, não vale mais a pena?
    Obrigado,
    Rafael

    • Não. Penso que a JSL virou uma holding de participações em Movida, JSL e Vamos. São negócios diferentes, com dinâmicas diferentes a meu ver. Além disso, o mercado tradicionalmente aplica um desconto para holdings de participações. Prefiro ir direto no negócio que penso ter mais valor. Abs

    • Matheus qualquer projeção nada mais é do que uma estimativa, ou em último caso um chute. O meu “chute” está embasado num backlog já contratado que a empresa informou + reajuste da inflação sobre os contratos. Para Ebitda você tem um ganho de margem pela escala e pelo maior número de lojas com maior capilaridade. E isso tudo pode refletir num lucro maior tb…mais ou menos por aí.

  • Will, cuidado com o crescimento da Vamos em 2018 em relação à 2017. A empresa comprou a borgatto e o resultado entrou em 2018, o que distorceu os números. Excluindo a compra da borgatto a empresa teria crescimento de receita em torno de 8%(2018×2017).

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